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近日，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告》，標(biāo)志著中金黃金非公開發(fā)行股票募集配套資金合計20億元成功完成。至此，中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股項目圓滿完成。
本次項目方案以中原冶煉廠為標(biāo)的，引入戰(zhàn)略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)部分股權(quán)，同時募集20億元配套資金，總交易規(guī)模達(dá)105億元，是資本市場第一單創(chuàng)新型的市場化債轉(zhuǎn)股+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案，得到了各監(jiān)管部門的高度評價，具有很好的示范效應(yīng)，為資本市場樹立了典范。
本次募集配套資金發(fā)行過程中，境內(nèi)外、國資及民營、個人及機構(gòu)等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，認(rèn)購總額達(dá)47.98億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價格為9.77元/股，體現(xiàn)了資本市場對于中國黃金債轉(zhuǎn)股項目的高度認(rèn)可，提升了中國黃金及中金黃金企業(yè)形象。
在前期債轉(zhuǎn)股引資46億元的基礎(chǔ)上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產(chǎn)負(fù)債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個百分點；中金黃金資產(chǎn)負(fù)債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個百分點，實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率大幅降低，在項目前期運作基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)，有效促進了提質(zhì)增效，為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于保障國有資本對上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強強聯(lián)合，在更多領(lǐng)域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。